一、公司介紹

客戶名稱：山東如意資本控股有限公司

成立時間：2017年

公司職工：500人

公司簡介：山東如意資本控股有限公司是山東如意科技集團旗下全資獨立控股公司，于2017年7月注冊于山東省青島市，注冊資本金20億，是山東如意科技集團未來重點發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，具有雄厚的資金實力和完善的金融業(yè)務布局。公司將傳承山東如意科技集團的“儒學文化”精髓和領先的現(xiàn)代智能科技經(jīng)營理念，致力于打造金融多元化、國際化品牌和影響力的公司。目前已下設 “青島如意商業(yè)保理有限公司”板塊并開始運營。公司計劃在自今年起至未來3到5年內(nèi)，先后組建融資租賃公司、產(chǎn)業(yè)投資公司（基金）、消費金融公司及保險、信托公司等，構(gòu)建起集投資、融資、金融管理為一體的綜合金融運營及服務體系，形成較完整的金融產(chǎn)業(yè)鏈。為企業(yè)和個人提供全方位的投、融資與運營，資產(chǎn)管理以及互聯(lián)網(wǎng)金融服務。

二、OA選型過程

我們從2017年成立以來，智能自動化辦公就被提上日程，從眾多的OA廠商中，最終由領導敲定通達OA，通達作為OA廠商中唯一央企單位，保密和安全級別絕對是最高的，因此通達OA方便快捷，超高的性價比讓通達OA成了我們的首選。

三、目前通達OA的使用情況

根據(jù)集團不斷擴展業(yè)務，涉足金融行業(yè)，為了提高企業(yè)工作效率，公司領導決定執(zhí)行無紙化辦公，于前年開展OA工作，選擇通達OA的原因如下：

1、能滿足我公司需求，規(guī)范各部門業(yè)務，提高工作效率。

2、定期的客戶之間交流，能更好的學習oa系統(tǒng)。

3、能有效提高企業(yè)信息化建設,節(jié)約辦公成本。

4、主體功能齊全，能貫穿企業(yè)的日常辦公要素。

5、安裝維護上更提供了采用獨有技術(shù)開發(fā)的傻瓜型安裝工具、配置工具和數(shù)據(jù)庫管理工具，用戶可在1分鐘內(nèi)自行安裝完畢，無需專業(yè)人員即可自行維護。

6、售后服務完善可靠。

7、金融行業(yè)的最根本要求——安全，國內(nèi)唯一一家軍級加密軟件。

四、通達OA功能與實際應用舉例

1、設置個性化的OA登錄界面：

2、常用系統(tǒng)的超鏈接訪問

3、組織架構(gòu)：

4、電子郵件

電子郵件除了簡單的內(nèi)部收發(fā)郵件功能之外，還具備很多特色功能，例如通過綁定自身外部郵箱，可進行外部郵件的收發(fā)并可代收外部郵箱的郵件。

5、公告通知

公告通知功能可根據(jù)公司需要，支持按部門、崗位、人員等多種范圍發(fā)布，相關人員也可通過后臺查看通知公告的查閱情況，發(fā)布內(nèi)容支持超級鏈接、附件上傳等。

6、新聞管理

新聞管理功能主要用于公司文化建設中，向全公司員工展現(xiàn)企業(yè)的相關新聞動態(tài)，讓所有人參與到公司的建設中來。

7、投票管理

投票管理是公司深刻貫徹企業(yè)民主的一項舉措，大事由大家群策群力，共同表決，讓所有的人勇于發(fā)聲，聽到不同的聲音，極大的促進了民主集中制的發(fā)展和進步。

8、日程管理

工作日程安排，即事務安排，實現(xiàn)對工作時間流的規(guī)劃與設置；新穎的交互體驗功能，支持顏色標注、區(qū)分日程類別及緊急程度；可利用時間軸自由調(diào)整視圖時間段，點擊時間標題隨意跳轉(zhuǎn)至對應日期，切換工作周，快速安排工作計劃；記錄個人的日程安排情況，包括日程、周期性事務、任務等。用事務提醒、手機提醒進行提醒，無需擔心忘記日程安排。

9、工作計劃管理

工作計劃管理實現(xiàn)了領導和任務執(zhí)行人之間的任務進度實時反饋，讓工作有條不紊的進行，領導能對工作計劃安排能及時的把控。

10、公共文件柜

公共文件柜可用于存儲所有的資料，最重要的是公共文件柜可以對層層文件夾靈活設置權(quán)限。

11、工作流程及表單

以下是所有的工作流程分類：常用流程為22個。

通達OA工作流功能是其最大的一個亮點功能，簡單易操作的表單設計器和工作流程編輯功能，簡潔的操作界面，條件附加功能讓工作流程的流轉(zhuǎn)更加智能化。

工作流

例1：如意資本控股有限公司發(fā)文流程

流程圖：

流程說明：銀行的工作體制會安排一個流轉(zhuǎn)節(jié)點，所有的領導只需在表單中標明審批意見，一鍵轉(zhuǎn)交給流轉(zhuǎn)節(jié)點，所有的轉(zhuǎn)交工作都由流轉(zhuǎn)節(jié)點來傳送。

例2：如意簽報流程

通達OA技術(shù)人員可以根據(jù)我們自己的需要設計我們想要的表單樣式，這一點非常人性化，以前填紙質(zhì)單據(jù)，現(xiàn)在填寫的是同樣格式的電子單據(jù)，很好掌握，看他們在后臺設計的流程圖之復雜更能感受到前臺應用中應用的簡單和智能化。

流程圖：

流程說明：發(fā)起簽報流程，首先由部門負責人進行審核；

部門負責人將流程轉(zhuǎn)交簽報流轉(zhuǎn)中心，由流轉(zhuǎn)中心負責人員將流程流轉(zhuǎn)給相關領導，所有的領導也將意見轉(zhuǎn)給流轉(zhuǎn)中心進行流轉(zhuǎn)。

工作流表單：

例3：費用報銷流程

流程說明：所有人員都可以發(fā)起流程，分別由部門負責人、分管副總裁、財務領導、總裁審批后由辦公室決定是轉(zhuǎn)交如意或者保理出納歸檔，也可直接歸檔結(jié)束。

工作流表單：

12、手機客戶端和電腦客戶端。